导演：诺曼·弗格森,T. Hee,威尔弗雷德·杰克逊,杰克·金尼,汉密尔顿·卢斯科,比尔·罗伯茨,宾·沙普斯坦
主演：Mel Blanc,Frankie Darro,Cliff Edwards,Dickie Jones
简介：孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
导演：塞缪尔·阿姆斯特朗,比尔·罗伯茨,杰克·金尼,威尔弗雷德·杰克逊,宾·沙普斯坦,诺曼·弗格森
主演：斯特灵·哈洛威,Nick·Stewart,萨拉·塞尔比,克里夫·爱德华兹,Betty·Noyes,薇娜·费尔顿,爱德华·布罗菲,比利·布莱彻,赫尔曼·宾,James·Baskett,Margaret·Wright,Chuck·Stubbs,Noreen·Gammill
简介：丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子...
导演：威廉·科特雷尔,戴维·汉德,威尔弗雷德·杰克逊,拉里·莫里,佩斯·皮尔斯,宾·沙普斯坦
主演：阿德里亚娜·卡塞洛蒂,哈利·斯托克维尔,罗伊·阿特威尔,Stuart,Buchanan,艾迪·柯林斯,Vance,Colvig,Jr.,Marion,Darlington,比利·吉尔伯特,Otis,Harlan,Lucille,La,Verne,James,MacDonald,Scotty,Mattraw,,克拉伦斯·纳什,莫洛尼·奥尔森,Purv,Pullen
简介：白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去。
导演：詹姆斯·阿尔格,塞缪尔·阿姆斯特朗,Ford Beebe Jr.,诺曼·弗格森,戴维·汉德,Jim Handley,T. Hee,威尔弗雷德·杰克逊,汉密尔顿·卢斯科,比尔·罗伯茨,保罗·萨特菲尔德,宾·沙普斯坦
主演：Deems Taylor,列奥波德·斯托科夫斯基,The Philadelphia Orchestra
简介：1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及...